ETF投资近年来在澳洲正在变得越来越流行,大量的不管是专业还是业余投资者的资金正在源源不断的流入ETF的市场份额。
ETF基金在澳洲的金融市场里的总体市场份额在去年2021年6月突破了100 Billions,也就是1000亿澳元大关。而仅仅在一年以前,澳洲ETF市场还仅仅只有57个B不到,一年就增长了40多个B,400多亿。
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这篇文章是我的Youtube视频的文字版。
如果你想看视频版本的话,可以戳这里,或者点击下面的Youtube图标
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又只过了不到6个月,ETF的市场份额已经达到了132个B。照这个趋势,到今年2022年年底,不出意外的话,我的估计澳洲ETF的市场份额肯定会超过200个B。
随着ETF的日渐流行,也吸引了很多新手投资者入场。
刚刚接触ETF投资的小伙伴,肯定会有这个疑惑:
面对澳洲市场上的200多个ETF,有点眼花缭乱的感觉,到底应该投资哪个?
或者即使是已经有一定投资经验的小伙伴,跟我一样,可能也想知道,别人在投资些什么?
最近Pearler这个股票交易平台,公布了2021年在他们平台上最受投资者欢迎的10个ETF。
今天我就来逐个简单介绍一下这10个ETF,并对每个ETF给出一些我个人的点评。
这10个ETF可能有你已经非常熟悉的,甚至已经在投资的,但也可能有你不太熟悉的,这个视频或许会给你一些投资方向的启发和参考。
需要注意的是,这个ETF排名仅仅体现了在某个单一投资平台上它们的受欢迎程度,并不一定说明排名高的ETF就比排名低的好。
投资者应该根据自己个人的情况,比如:投资目标和风险偏好来挑选ETF,而不应该只看所谓的排名。
同时也必须要说明,我的点评仅为个人观点,而非投资建议。
排名第10,DHHF
它是Betashares的一支完全成长混合型的ETF基金,我最近在频道里有一期视频详细介绍过这个ETF。
它是一个Fund of Funds,投资在其他4个ETF基金里面,形成了覆盖全球范围的一个资产配置组合。
DHHF比较新,从2019年年底成立以来,年化复合回报8.61%,分红比例1.96%
请注意,我接下来使用的所有基金回报数据都来自于Sharesight这个网站,它计算的是扣除基金管理费用以后的真实的回报数据,所以可能会比每个基金网站官网公布的回报数据略低那么一点点。
如果你想跟踪自己的投资业绩表现并且生成各种报告的话,那么我强烈推荐我自己使用了好几年的Sharesight给你,Sharesight网站大部分功能都是免费的,使用我的推荐链接注册,以后如果需要升级成付费会员,可以得到4个月免费的优惠。
📈 ShareSight (全球股票基金Portfolio管理平台 / 4个月免费会员) – https://www.sharesight.com/andy/
排名第9,ETHI
ETHI是Betashares的一个所谓的叫Ethical ETF,它投资在全球一些被认为是“Climate Leaders”对环境保护比较友好的大型上市公司里,比如Nvidia,Apple,Visa,Cisco,以信息科技和健康医疗行业为主
自2017年基金成立以来,年化复合回报18.62%, 分红比例6.92%
Ethical Investing近几年来似乎变成一种投资的流行趋势,但我个人不会考虑投资这个基金,理由主要是通常这类基金的管理费比较高,另外所谓的Ethical也很难定义,这其实是一个比较大的话题,但本视频篇幅有限,以后有机会我会单独出一期视频聊聊我对Ethical Investing的看法
排名第8,NDQ
NDQ是Betashares公司的一个明星基金,投资纳斯达克最大的100家非金融上市公司
比如苹果,微软,亚马逊,谷歌等等,所以主要以信息科技行业为主
自2015年成立以来,年化复合回报非常好,高达19.59%,分红比例3.48%,
虽然科技股在过去10年涨的非常好,但我个人并不喜欢把我的投资押注于某一个行业上,所以我现在没有,今后应该也不会投资这个ETF,但这仅仅是我个人的投资偏好,并不代表NDQ不是一个好的ETF
排名第7,VEU
VEU是Vanguard的ETF,投资在全球除了美国以外的超过3500多个大型上市公司里,比如瑞士的雀巢,中国腾讯,台湾的台积电,日本的丰田等等公司
VEU从2009年成立以来,年化复合回报6.27%,分红比例3.12%,表现一般
VEU的特点是管理费用非常低,才每年0.07%,和等一下会说到的VTS2个ETF,搭配起来是一个非常流行的全球Index投资组合,等一下介绍VTS的时候再放在一起说
排名第6,IVV
Blackrock基金公司的 iShares IVV,是非常流行的一个ETF,跟踪美国的标普500指数,投资在美国最大的500家左右的上市公司,包括苹果,微软,亚马逊,Google,等等美国大公司
IVV在2007年成立,平均分红比例2.46%,年化复合回报9.78%
我曾经在频道里出过2个视频,介绍S&P500 标普500指数,有兴趣可以去看看
我个人没有投资IVV,只是因为我自己投资组合里面基本上已经包括了标普500
如果你未来继续看好美国的经济,那么IVV绝对是一个非常值得长期投资和持有的ETF
排名第5,VTS
Vanguard的VTS,其实跟刚才介绍的IVV有点像,主要区别就是VTS是整个美国市场,不仅仅包括标普500在内500家公司,而是几乎整个美国市场上的4000多家上市公司
VTS从2009年成立以来的年化复合回报14.25%,分红比例3.53%
刚才介绍VEU的时候,提到了VTS + VEU 是一个非常流行的投资组合,特点有3个:
Simplicity 简单,全部投资组合只需要2个ETF
Diversification 投资风险非常分散,这2个ETF的组合就涵盖了全球的资本市场,总共加起来超过7000多个上市公司
Low Fee 费用非常低,VTS的年管理费才0.03%,VEU才0.07%,你很难在市场上能找到比这个组合更低的管理费
但这个组合也有一个小小的缺点,那就是这2个ETF都是 United States Domicile,也就是并非一个澳洲本土化的ETF,跟直接投资美股一样,投资者需要每3年填一份W8-BEN form
这虽然不是很大的问题,但总是增加了一层麻烦
排名第4,A200
A200又是一个Betashares的ETF,跟踪ASX200指数,投资在澳洲股票市场上的最大的200家上市公司
比如矿业公司BHP,以Commonwealth为首的澳洲四大银行,生物药业公司CSL等等
a200成立时间不长,自2018年以来年化复合回报9.67%,分红比例4.08%
如果喜欢澳洲大盘指数,那么投资A200是一个很好的选择,我在介绍澳洲大盘指数ETF的那个视频里比较详细的分析和比较了几个投资澳洲大盘指数的ETF,有兴趣可以看看
排名第3,VDHG
VDHG是一个混合型指数基金,里面包含了7个其他的Vanguard 基金,跟DHHF一样,基本上你投资这一个ETF,就完成了一个全球的投资组合,非常简单高效
从2017年成立以来,VDHG的年化复合回报是8.67%,分红比例5.40%
VDHG是非常简单又适合长期投资的一个ETF,我专门出过一个视频详细介绍过,这里就不再重复了
排名第2,VGS
VGS这个ETF投资在澳洲以外的国际金融市场的大约1500家左右的大型上市公司
投资的公司除了标普500里的一些全球巨无霸公司以外,还包括了欧洲,亚洲等全球的公司
自从2014年成立以来,VGS年化复合回报11.28%,分红比例3.49%
VGS是一个覆盖面非常广的指数基金,拥有VGS几乎就投资到了全球的金融市场,除了不包含澳洲,不过其实澳洲股市的市值总体来说也就只占全球的2%,哪怕忽略不计,完全不投资澳洲也并不是太大的问题。
最后排名第1,VAS
如果熟悉澳洲股市ETF,或是经常看我的视频的小伙伴应该能猜到了,毫不意外,VAS名列榜首
VAS是澳洲目前占市场份额最高的一个ETF,单个基金规模已经超过10个B,100亿澳元
VAS跟踪的是ASX300指数,投资在澳洲最大的300家左右上市公司,跟刚才说的跟踪ASX200的A200的区别是多了100家的澳洲中小型上市公司
从2009年至今年化复合回报8.42%,分红比例5.29%
VAS + VGS 是我个人在近几年以来的核心投资组合,我认为这个组合非常简单,而且覆盖了全球的市场,有兴趣可以看看我做的这个视频,详细介绍了VAS+VGS的2个基金的投资组合的特点
以上就是今天介绍的澳洲2021年最受欢迎的10个ETF,下面是他们的官网链接,方便查询
所有10个ETF的官网链接:
1. VAS https://www.vanguard.com.au/personal/products/en/detail/8205/Overview
2. VGS https://www.vanguard.com.au/personal/products/en/detail/8212/Overview
3. VGHD https://www.vanguard.com.au/personal/products/en/detail/8221/Overview
4. A200 https://www.betashares.com.au/fund/australia-200-etf/
5. VTS https://www.vanguard.com.au/personal/products/en/detail/0970/Overview
6. IVV https://www.blackrock.com/au/individual/products/275304/ishares-s-p-500-etf
7. VEU https://www.vanguard.com.au/personal/products/en/detail/0991/Overview
8. NDQ https://www.betashares.com.au/fund/nasdaq-100-etf/#overview
9. ETHI https://www.betashares.com.au/fund/global-sustainability-leaders-etf/#overview
10. DHHF https://www.betashares.com.au/fund/diversified-all-growth-etf/